成功地完成一個項目計劃書，同其它任何工作一樣，都需要深思熟慮的準備、有效的策略和清晰的計劃。

　　成功地完成一個項目計劃書，同其它任何工作一樣，都需要深思熟慮的準備、有效的策略和清晰的計劃。項目計劃書可以是一個機構的內部文件，

　　用來向董事會、理事會匯報并希望得到他們的批準與支持;也可以是機構就某一項目尋求資金上支持的對外籌款計劃書。我們下面所談到的就是后一種情況。

　　不同的資助方對項目計劃書的提交有不同的要求，甚至有些資助方要求申請資助者填寫一些特定的表格。但是無論怎樣，準備出一個通用的項目計劃書，并可以根據不同的要求進一步形成不同的文本，都是非常必要的。

　　雖然項目計劃書的目的是尋求資金上的幫助，但它決不能只是一個“購物清單”。一般來講，一個項目計劃書要包括以下幾個方面的內容：

　　1、封面頁

　　這是容易被忽視的部分。有很多機構認為內容比形式更重要。其實，形式是可以更好地表現內容的。另外，項目計劃書也是能使資助機構了解和認識我們的一個很重要的窗口，表現得專業與嚴謹，是絕對可以得到加分的。

　　封面可以只簡單地寫上項目名稱和日期，也可以包括以下信息：

　　項目名稱;申請(執行)機構;通訊地址;電話、傳真、E-mail;聯系(負責)人;還可以把銀行賬戶、律師、審計機構等信息列在封面頁上。另外，如果是向某一機構籌款的話，最好在前面加封簡單的附信。由于一份項目計劃可以提交給多個資助機構，這就需要一個個性化的附信，要以“某機構某人”為開頭，以表明你對該機構的重視與尊重。

　　2、項目概要(總論)

　　這是最重要的一部分，也是讀者最先閱讀、瀏覽的部分。要知道基金會的項目經理們每天都會收到大量的申請要求，他們也許沒有足夠的時間“看”完所有的項目計劃書。所以，項目‘概要’部分將成為影響“初選”結果的決定因

　　素;在概要部分，要把你認為重要的所有信息匯集起來。概要一般要包括：機構的背景信息、使命與宗旨;項目要解決的問題與解決的方法;項目申請方的能力和以往的成功經驗，等等。

　　需要特別指出的是：盡管項目概要部分排在計劃書的前半部，但實際上，這一部分是要在寫完所有計劃書以后，才動手寫的。

　　3、項目背景、存在的問題與需求

　　在這一部分，需要詳細介紹存在的問題以及為什么你要設計這個項目來解決這些問題。要充分地說明問題的嚴重性與緊迫性，最好能提供一些數據，這樣不但可以充分地說明問題，同時還能表明你對這一項目的了解。此

　　外，你還可以使用一些真實、典型的案例，以便在情感上打動讀者，進而引起他們的共鳴。要說明項目的起因、邏輯上的因果關系、受益群體及其與其它社會問題之間的關聯等。一般來講，這一部分包括以下主要信息：

　　項目范圍(問題與事件、受益群體);

　　導致項目產生的宏觀與社會環境;

　　提出這個項目的理由與原因;

　　其它長遠與戰略意義;

　　4、目標與產出

　　在使資助機構確信“問題”的存在以后，明確提出你的解決方案。機構間的合作是被鼓勵的。如果你還有其它的機構合作伙伴，也要明確說明。

　　在這一部分中你要詳細地介紹你的項目計劃、項目的總體目標、階段性目標與任務，以及各目標的評估標準?？傮w目標是一個長期的、宏觀的、概念性的、比較抽象的描述。由總體目標可以分解成一系列具體的、可衡量的、可實現的、帶有明確時間標記的階段性目標。比如，“減少文盲”是總體目標，“到20**年10月，使200個農村婦女達到認識1000字”就是一個具體目標。對目標的陳述一定要非常清楚。最重要的是，制定的目標要切合實際。不要承諾你做不到的事情。要牢記，資助者希望在項目完成報告里看到的是：項目實際上實現了這些既定目標。

　　5、受益群體

　　在這一部分中，你要對項目的收益群體做一個更加詳細的描述。有必要時，你還可以把收益群體分為直接受益和間接收益群體。比如NPO信息咨詢中心的能力建設項目的直接收益群體是國內NGO和NGO的從業人員，但間接收益群體卻是NGO的服務對象。因為通過能力建設，提高了NGO的服務能力與效率，從而使之能為其服務對象提供更好、更多、更完善的服務。又比如一個殘疾人服務機構，其直接收益群體是殘疾人群，間接收益群體則是他們的家庭，甚至是整個社會。

　　許多資助方都希望受益群體能從始至終地參與到項目之中。尤其是在項目的設計階段，受益群體的參與更加重要。你可以在附件中列出受益群體參與項目的活動，包括組織受益群體參加的討論會、會議主題、時間、參加人員等;同時，也讓資助方了解到你的項目不但是針對受益群體而設計的，而且，得到了他們的廣泛支持與認可。

　　6、解決方案與實施方法

　　通過以上的部分，你已經清楚地解釋了存在的問題及你希望完成的事情?，F在，需要介紹你如何達到目標，即采用什么方法、開展什么活動來實現這些目標。在介紹方法時，你要特別說明這種方法的優越特性。你可以同時列舉出其它相關的方法，并對它們進行比較，還可以引用專家的觀點和其它失敗或成功的案例，等等?？傊?，要充分說明你選擇的方法是最科學、最有效、最經濟的。同時，也要說明你的機構在采用這種方法時，也存在一定的風險與挑戰。此外，還要提到為了執行這一解決方案，都需要那些條件與資源，包括：誰?在什么時候?使用什么樣的設備?做什么樣的事情?做這些事情的人要具備什么樣的能力與技能等。最好能在附件中詳細描述一下主要工作崗位的職務要求。

　　7、項目進程計劃(時間表)

　　在這一部分中，要詳細地描述出各項任務的先后順序以及起始時間?？梢杂靡粋€帶有時間標記的圖表來表示，這樣，就可以一目了然地告訴讀者“在什么時候做什么”，以及各項活動之間的關聯與因果關系。

　　8、項目組織架構

　　在這一部分中，要描述為了達成上述目標，需要什么樣的執行團隊和管理結構。執行團隊應包括所有項目組成員：志愿者、專家顧問、專職人員等。他們與這個項目相關的工作經驗、專業背景、學歷等也非常重要。執行團隊的經驗與能力

　　往往在很大程度上決定了項目的成敗，所以，這也是資助方非常關心的問題。

　　另外，還要明確項目的管理結構。應該明晰地寫出項目總負責人、財務負責人及其它各分項目的負責人。如果是兩個或多個機構合作完成一個項目，還要說明各機構的分工。工作流程也要很清楚，要說明各項工作的先后順序、邏輯關系等。

　　9、費用、預算與效益

　　這一部分所要提供的決不僅僅是一個費用預算表(當然，預算表也是很重要的，你可以把它放在附件中)，而是要敘述和分析預算表中的各項數據、總成本與各分成本，包括人員、設備的費用等。其中，人員經費類別可以包括工資、福利和咨詢專家的費用;非人員經費類別可以包括差旅費、設備和通訊費等。如果已經有了一部分資金來源，也要注明。而且，要很明顯地寫出你還需要總數為多少的經費上的支持。

　　上面提到的是投入，還有一個很重要的部分是產出的效益。

　　往往很多NGO在項目計劃中不談效益，錯誤地認為NGO的服務是不談效益的。事實上，除國際上正在推行的NGO合理收費外，NGO服務的另一大特點是產生巨大的社會效益。盡管社會效益比較難量化，但你還是可以盡量找一些數據來分析一下社會效益，那怕只是估算也好。比如，一個戒毒人員的服務機構雖然為吸毒人員提供免費的服務，沒有任何收入，但是，還是可以估算出通過服務于一個吸毒人員，可以減少哪些方面的社會問題，可以對吸毒人員的醫療費用、失業、犯罪等相關費用進行估算?？傊?，你越明確地算出單位成本的投入可以產生的效益，就越能說明你的方法的優越性，也就越能得到資助方的同意。另外，與項目相關的財務與審計方法也要在這部分中提到。

　　10、監控與評估

　　監控是項目實施過程中非常重要的部分，監控的執行機構與人員(可以是理事會、資助方或其它第三方機構)、監控任務等都應該寫在項目計劃中。與之相關的還有項目團隊的自我評估計劃。項目進行中的評估報告比項目結束的評估還要重要。在項目的不同階段進行評估，可以使你及時地發現問題，盡早地解決。同時，可以使資助方得到一個信息，那就是你們不但提出了一個很好的計劃，而且可以很好地實現這個計劃。請注意，項目的實施方法是資助方評判是否給予資助的一個非常重要的因素。

　　有兩種可供參考的監控和評估方式。一種是衡量結果，另一種是分析過程。其中一種或者兩者都有可能適用于你的項目。你選擇何種方式將取決于項目的性質和目標。無論選擇何種方式，你都需要說明你準備怎樣收集評估信息和進行數據分析，以及在項目進行到哪些階段時，進行階段性的評估。評估活動及時間也應該包括在項目實施計劃的時間表當中。無論是監控報告還是評估報告，都應該包括：項目的進展與完成情況、原定計劃與現實狀況的比較、預測未來實現計劃的可能性等。除總體評估報告外，還要提供一些子評估報告。比如，項目中期的審計報告等。

　　11、附件

　　任何你認為重要的文件或篇幅太長而不適于放在正文中的文件，都可以被放在附件當中，比如：機構的介紹、年報、財務與審計報告、名單、數據、圖表等。你也可以把那些在正文中會干擾讀者或使他們的興趣偏離主題的部分放到附件當中，但一定不要忘了在正文中標明：詳細情況，請察看附件***。

　　總之，附件的目的是使正文緊湊、干凈;同時，如果讀者對某些問題的細節感興趣的話，他還可以在附件中找到需要的內容。在把上面的所有部分都寫完以后，現在，你可以回來寫項目計劃書的最開頭部分——“概要”部分了。

　　概要一定是高度概括性的，語言要簡練、清晰，最好在半頁左右，最長也不要超過一頁。剛開始寫概要時，你可能會認為哪一部分都很重要，都想放在概要部分中。沒關系，如果你寫了一個很長的概要，你可以一點一點地把它縮短。不要怕，你最后留下的一定是最重要的。另外，如果希望把項目計劃書遞交給國際機構，把一個項目計劃全部翻譯成英文的難度很大。這時，一個簡單的處理辦法就是只把概要和目錄部分寫成雙語。

　　至此，一個完整、全面的項目計劃書就宣告完成了。雖然這只是你開展籌款工作的第一步，但萬事開頭難，有了好的開始，就有希望取得好的結果。

　　附：項目計劃書概要范例：封頁：(日期、項目名稱、公司名稱及聯系方式)目錄項目概要(總論)項目背景：

　　(問題、現狀、數據)目標與產出：(針對“問題”的解決方案、進程劃分、可量化的階段性結果)項目受益方：

　　(目標群體、數據、范圍)項目實施計劃：

　　(需要的投入、必要的內外部資源、計劃的執行程序)時間表：

　　(每一階段、每工作的開始和結束的時間)項目組織架構：

　　(參與人員的責、權、工作流程)費用控制：

　　(費用預算、財務規則、審計制度)監控與評估：

　　(如何發現問題并及時糾錯)附件：

　　文件名單預算清單圖表

篇2：編制項目計劃書作業指導書

　　編制項目計劃書作業指導書

　　1.作業目的

　　項目計劃書是開發項目的實施大綱，為使公司的經營預算真正發揮指導作用，以達到預期的目標，并為定量地考核項目工作實績提供重要的依據。

　　2.決策崗位公司總經理：主持項目計劃工作會議，協調各類計劃，方案和策劃并作出批準決定，制定項目的效益總目標，批準計劃實施過程中的調整。

　　主管崗位四總師和項目經理：審核本主管條線中針對本項目的各類計劃，方案和策劃，并按照總體計劃的要求進行平衡調整。

　　主辦崗位總經理辦公室主任：收集匯總資料，編制會議紀要，編輯和裝訂項目計劃書。

　　3.緊前工作

　　擴初方案已通過，項目經理人選已確定，四總師分管條線的計劃，方案或策劃在可行性報告的基礎上已得到補充和完善，各自的初稿已準備就緒。

　　4.作業描述

　　4.1召開項目計劃工作會議。會議由公司總經理主持。

　　4.2項目計劃工作會議的出席對象：總建筑師，總經濟師，總工程師，總會計師，項目經理，各自相關的業務骨干或助手，總經理辦公室安排記錄員和編制會議紀要。

　　4.3主要議題：具體實施中的各類計劃的協調和確定。

　　4.3.1由總經濟師結合本區域的市場調研和預測，介紹本項目的市場定位，包括建筑標準定位，目標客戶定位，目標售價定位，目標成本定位。各項定位是項目計劃的綱領，與會者必須依此審視各分項計劃是否與相應定位匹配。

　　4.3.2由總建筑師介紹擴初方案，與會者針對方案的總體布局，建筑立面造型和環境設計的風格特征，戶型大小的比例，居住的舒適程度，有否高人一籌的亮點和賣點，是否符合本項目的市場定位等展開討論。

　　4.3.3由總工程師介紹項目的結構特征，內外裝修用料和設備配置的檔次，施工要點（包括質量目標，文明施工要求，安全措施重點等）。與會者針對建筑標準是否符合公司品牌和目標客戶要求等發表意見。

　　4.3.4由項目經理介紹現場實施的計劃進度和工程成本的控制目標，各項保證金還收款和配套返回款清單，降本潛力和資金支付計劃。

　　4.3.5由總經濟師介紹營銷策劃方案，銷售成本和資金回籠計劃。與會者針對策劃是否務實，成本是否適宜，回籠是否與支付平衡等發表意見。

　　4.3.6由總會計師介紹本項目的籌資計劃，財務成本和分攤的間接成本控制目標。與會者針對籌資計劃與四證齊全要求在進度上是否吻合，是否與支付回籠的順逆差吻合等發表意見。

　　4.3.7總經濟師介紹項目網絡計劃，與會者對各自條線的各個環節的作業程序是否顛倒，緊前條件是否充足，作業期限是否合理，是否在崗位職責范圍內，有否遺漏等展開討論和協調。

　　總之，與會者應結合本崗位工作對各種計劃提出協調意見。原則是：施工計劃盡量服從銷售計劃，銷售成本和工程成本能省即省，支付計劃盡量后靠，回籠計劃和對應的籌資計劃要做多方案的統籌現值比較。

　　4.4由總經理分析匯總各方意見逐項作出決議。提出本項目的利潤總目標，成本分解目標，開發進度分階段目標，資金回籠分階段目標，工程質量目標，安全生產目標，文明施工目標等。

　　4.5由記錄員編制會議紀要分發四總師和項目經理，并要求在一星期內各責任崗位把調整好的各類計劃以電子文本的形式交給總經理辦公室。

　　4.6總經理辦公室通稿編輯裝訂成《**項目計劃書》交四總師和項目經理閱示（每人一天）后交總經理?？偨浝韰⒖几髦鞴艿拈喪疽庖?，如認為需要進一步協調的可分別與相關人員交換意見，直至總經理滿意和簽發發布令。

　　4.7總經理辦公室將正稿復制六份，蓋保密級印章。其中一份和會議記錄一起歸檔，其余分發四總師和項目經理。

　　4.8《**項目計劃書》應包括以下內容：

　　4.8.1總經理發布令。

　　4.8.2計劃工作會議紀要。

　　4.8.3項目概況：包括地理位置，周邊環境，建設規模，建設周期，項目主要經濟指標。

　　4.8.4營銷策劃：包括市場定位，銷售進度和售價定位?？刂曝熑螎徫唬籂I銷策劃。

　　4.8.5建設進度計劃：如雙代號座標網絡計劃圖?？刂曝熑螎徫唬喉椖拷浝?。

　　4.8.6資金支付計劃?？刂曝熑螎徫唬喉椖拷浝?。

　　4.8.7銷售總額和資金回籠計劃?？刂曝熑螎徫唬籂I銷策劃。

　　4.8.8籌資計劃?？刂曝熑螎徫唬嘿Y金管理。

　　4.8.9成本控制總目標和分解控制目標：包括土地成本結算，工程成本預算，銷售費用預算，財務費用預算和管理費用預算?？刂曝熑螎徫环謩e為土地管理，項目經理，營銷策劃和融資管理。

　　4.8.10工程質量目標，文明施工和安全生產要求?？刂曝熑螎徫唬喉椖拷浝?。

　　4.8.11項目人員組織結構圖：包括崗位設置和主要職責（由項目經理提名，總工程師會同人事部門總體協調落實）。

　　4.9本計劃書既作為各責任崗位的業績考核標準，也是公司計劃統計的基礎資料。在執行過程中如需

變更，須由四總師的層面提出，經總經理協調后批準。

篇3：房地產項目調研計劃書

　　萬科17英里項目調研計劃書

　　調查目的

　　本次調查的目的在于，通過對被調查對象本人基于萬科東海岸/17英里項目的消費行為調查，以及被調查對象對該項目地塊的功能、定位、營銷等方面的建議，得出一個對該項目的全程開發有直接參考價值的結論。

　　調查對象

　　本次調查對象確定為：1、深圳房地產業內專業人士30人;2、非房地產業內(包括金融證券、國企、外企、私營業主、政府部門)的中高級經理、總監、副總、副處長以上職務的成功人士50人，其中特別包括龍崗地區的港澳臺商20人(調查對象名單另附)。

　　調查方法

　　本次調查以深度訪談并結合“德爾菲法”為主要調研模式，即通過一對一、一對多的形式，對調查對象進行1-2次(每次不少于60分鐘)訪談調查。

　　這種深度調查形式有別于常規性的街訪式/普查式調查，它更象一次目的明確的專題采訪，而不是普查式的答問。它的主要好處在于，在被調查對象的身份、社會層次已經明確化、具體化、專業化，并且具備直接消費潛力和建議提供能力的條件下，通過面對面的開放式訪談，最終達致本次調查的目的。

　　具體調查(訪談)形式和流程

　　確定調查對象 → 預約(傳真資料、電話約定)→ 現場看地→ 第一次預約→ 第一次上門采訪→ 再次說明采訪目的并介紹項目概況(出示資料)→ 正式采訪(圖示、提問、傾談、提示、追問等形式相結合) → 采訪結束并說明再次預約訪問的原因、計劃 → 整理采訪記錄、得出初步結論、設計第二次采訪問卷、預約第二次采訪 → 第二次采訪 → 得出綜合結論 →撰寫調研報告。

　　調查問卷(初稿)

　　(說明：由于本次調查的深度訪談特性，因此問卷的設計也不同于常規性的調查。我們致力于在面對面的開放式訪談過程中，通過寓具象化于寬泛中的提問，了解被采訪對象的消費行為偏好，并引導被調查對象言說、討論對本項目各個方面的判斷和建議。

　　同時，本問卷的設計因被采訪對象身份的不同而有所不同，具體的說，就是非業內人士偏重于消費行為模式的調查，而業內人士偏重于專業意見和建議。

　　以下為調查問卷(初稿)：

　　一、關于規劃與建筑(主要適用于業內人士)

　　1.您對萬科地產公司通過拍賣獲得大梅沙地塊有何評價或印象?

　　2.如果您是開發商，你將如何開發本地塊?

　　3.您對萬科大梅沙、溪涌這兩個地方開發別墅、多層、小高層住宅、休閑、度假、酒店等物業的基本判斷?(分述)

　　4.對萬科大梅沙、溪涌地塊開發單一型產品還是組合型產品?

　　5.如果開發產品組合，您認為什么樣的產品組合比較合理?(請詳談各種產品，如別墅、多層住宅、高層住宅、酒店、酒店式公寓、園林以及各種配套設施等的布局和組合比例)

　　6.請描述在這兩個地塊開發別墅、多層住宅、小高層住宅、酒店、公寓、休閑娛樂設施的大致情況(規模、比重、位置、風格、高度等特征)

　　7.請描述這兩個地塊在園林風格方面的建議(位置、風格等)

　　8.對這濱海地塊開發物業的建材有何意見?(品種、質地、環保、成本、色彩、維護等)

　　二、關于消費群及其消費行為特征(適用于業內和業外人士)

　　1.您每年去大梅沙、溪涌嗎?