恒大地產檔案管理規章制度

　　檔案借閱基本程序：僅在檔案室查閱一般數據和信息，辦理普通登記手續即可，查閱重要密級資料，須按借閱管理權限呈相關領導簽字同意，且必須在檔案室當場查閱后歸還，不得私自帶出復印。

　　檔案借閱注意事項：

　　1、借閱檔案必須按時歸還，并及時辦理清戶手續。逾期無法歸還應提前辦理延期使用手續。無故延遲歸還的，扣罰借用人50元/天，扣罰相關部門負責人30元/天；借閱檔案最長應在7個工作日內歸還，一次性借閱時間超過20天以上，須上報主管領導審批；借閱者必須保證原樣歸還所借的檔案資料，而且完整無損，不得拆散、抽換、圈點、劃線、涂改或作其它任何標記。

　　2、新入職和未轉正的員工，原則上不允許借閱檔案原件。如因工作需要，須報副總裁級以上領導簽字同意；節假日前和工作發生變動時，必須及時歸還檔案；借閱的檔案，一旦發生損壞、丟失或失密，應立即向檔案管理部門報備，按公司規定失職問責處理。

　　3、集團公司絕密類的檔案一律不得復制。

　　4、檔案復印完畢須注明用途，根據情況加蓋"再復印無效"印章。

　　5、對于公司規定的應當立卷歸檔的材料，必須按照規定，向本公司檔案室移交，集中管理，任何個人不得據為己、拒絕移交。

　　6、原則上，檔案取得后未存檔之前，部門人員不得先行使用,否則,如因此項原因導致的檔案遺失、損壞等,一律對當事人和部門負責人失職問責嚴肅處理。

　　印章管理：

　　1、員工因個人事情要求蓋公章的，必須由所在部門負責人簽署意見，然后根據事情性質送有關職能部門審核，并經其主管領導簽字同意方可用印。涉及重要的事項可能會引起不良后果或其它無法預料的情況，必須上報有關董事局領導同意后方可用印。

　　2、用印申請人須認真、詳細填寫《印章使用申請表》里的各項內容，字跡工整，而且每欄只能填寫一個用印事項，禁止把多項工作混填在同一欄內。

　　3、同一用印資料在不同時間里重復用印，或者同一批用印資料有部分內容漏報審批，都必須再次履行用印審批手續，杜絕"一次審批，重復使用"的投機行為。

　　4、出現急需用印的文書，但該文書的審批權人未及時簽字的情況，須由印章管理員和用印申請人共同在場，電話請示審批權人，經同意后方可蓋章。審批權人返回后1個工作日以內完成補簽手續。

　　5、不得在空白紙張、憑證、空白介紹信和空白便函上用印，如有特殊情況，集團本部和下屬公司須報集團總裁或者董事局主席批準，地區公司須報本公司董事長批準。

　　6、公章的使用必須在印章室內進行，如因工作需要將印章帶出印章室外使用的，應事先填寫《印章借用審批表》，經董事局領導或地區公司董事長批準后由至少兩人共同攜帶使用，原則上檔案管理部門須安排專人親自至現場監印。

　　7、所有印章用印，都必須嚴格執行集團印章管理規定，按照公司規定的審批權限和審批流程進行報批。

篇2：客戶檔案管理制度

　　客戶檔案管理制度

　　1.0本部門的主要戶檔案管理任務

　　本部門的主要任務就是“服務”。只有健全客戶檔案才能準確、及時地為客戶服務。

　　2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括

　　2.1及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。

　　2.2做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進；

　　3.0客戶檔案管理

　　客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料：

　　3.1收集客戶資料

　　3.2客戶繳費記錄包括各樣應付押金

　　3.3客戶裝修工程文件

　　3.4客戶遷入時填具之資料

　　3.5客戶資料補充

　　3.5.1客戶證件資料

　　3.5.2客戶聯絡資料

　　3.5.3緊急事故聯絡人的資料

　　3.5.4管理人員在日常職務常與客戶人事變遷資料

　　3.6客戶與物業公司往來文件

　　3.7客戶違規事項與欠費記錄

　　3.8客戶報修記錄

篇3：公司會計檔案管理制度

　　公司會計檔案管理制度

　　1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿（含備查帳簿）、財務報表、財務計劃、財務分析等會計核算專業的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記錄和反映經濟業務的重要資料和證據，必須切實加強對會計檔案的管理。

　　2、會計檔案由公司財務部負責管理，由主辦會計組織有關人員，嚴格按照《會計人員工作規則》要求，對會計檔案進行定期收集，審查核對，分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記，嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。

　　3、會計檔案由主辦會計負責保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等，財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況，及時處理檔案保管中存在的問題。

　　4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料，按年、季、月順序立卷登記存放。

　　5、財務人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼，閱后近規定順序及時歸還原處。

　　6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時，必須經財務部負責人同意，由檔案管理人員接待查閱。

　　7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信及工作證，經公司領導批準，財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閱，并要詳細登記查閱會計檔案人的工作單位，查閱日期，會計檔案名稱及查閱事由。

　　8、會計檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經公司領導或財務部負責人批準后方能外借或復印，并辦理有關手續，外借期間不得轉借他人，不得拆散原卷冊，要限期歸還。

　　9、會計檔案的保管期限，根據其特點和使用價值，分為永久、定期二類，定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。

　　10、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定，嚴格審查，編制會計檔案銷毀清冊，報上級方管部門批準后執行銷毀。銷毀時應派人監毀，并在銷毀清單上簽名或蓋章。應保存的資料，按上級有關規定執行。

　　11、由于單位人員的變動，會計檔案需要移交時，由移交人辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

　　12、撤銷、合并單位和建設單位完工后，會計檔案應隨同單位的全部檔案一并移交指定單位，并按規定辦理交接手續。

　　13、公司分設新單位時，由老單位根據帳面數編制財務移交表，雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據，原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。