客戶檔案管理程序及制度
**(智業)集團主要是從事論壇、培訓服務為主的企業，大部份客戶都是會員制形式參加。為掌握客戶的基本情況，便于更好的與客戶交流和溝通，便于對客戶群進行細化分析，從中挖掘客戶潛力，尋打客戶范圍;為防止客戶信息的外泄，特制定一套完善的客戶管理程序，具體操作如下：
管理程序
1.收集資料：
1.1收*員資料：主要來源渠道是企管公司(王桂云)、客戶維護中心(劉輝、胡偉)。
1.2收集單場客戶資料：主要來源渠道是營銷公司。
1.3收集邀請嘉賓客戶資料：主要來源渠道是營銷公司。
2.建立數據庫：(見附件1和附件2)
3.數據庫排序：按會員編號排列，非會員按參與時間排序。
4.每次講座后，將客戶資料打印一份，發放給客戶服務人員及營銷公司，進行客戶信息的完善。
4.1客戶服務人員在下次講座前歸還檔案管理人員
4.2營銷公司在一周內歸還檔案管理人員
5.檔案管理人員將回收的客戶資料，對照數據庫進行修改，確保會員資料及時更新。更新完后將回收資料全部銷毀。
6.參會原始資料存檔：
6.1《中外名家系列講座》一般會員登記表按編號、日、月、年的順序進行放置。
6.2《中外名家系列講座》名譽會員登記表按編號、日、月、年的順序進行放置。
6.3《中外名家系列講座》單場會員暫無登記表(詳見數據庫)。
6.4《中外名家系列講座》邀請嘉賓暫無登記表(詳見數據庫)。
6.5《融智論壇》會員登記表按編號、日、月、年的順序進行放置。
6.6《融智論壇》單場客戶暫無登記表(詳見數據庫)。
6.7《融智論壇》邀請嘉賓暫無登記表(詳見數據庫)。
7.傳真件歸檔：
7.1《中外名家系列講座》每次講座致會員的通知回執，按回傳時間(日、月、年)排序放置。
7.2《融智論壇》每次講座致會員的通知回執，按回傳時間(日、月、年)排序放置。
8.簽到本存檔：
8.1《中外名家系列講座》每場講座的簽到本，首先按一般會員、名譽會員、單場購票、邀請嘉賓進行分類，其次按第幾場、月、年的順序進行放置。
8.2《融智論壇》每場論壇的簽到本，首先按會員、單場購票、邀請嘉賓進行分類，其次按第幾場、月、年的順序進行放置。
管理制度
1.編寫制度：準確無誤、完整、便于統計分析。
2.查尋制度：業務經理、客戶服務人員及經理級別以上人員查尋，其他人等不得辦理查尋。
3.借閱制度：借閱人員必需填寫《客戶資料借閱表》(見附件3)，并定期歸還，違者以盜竊公司資料行為進行處罰。
4.發放制度：必需經客戶服務中心主任同意，并有針對性的發放。
4.1針對業務人員只能提供單位名稱、姓名、職務。
4.2針對客戶服務人員提供全部資料，但必須根據具體情況定期回收。
4.3其他人等根據具體情況決定是否發放。
5.原始資料只可查尋，不可借閱、發放。
檔案管理流程圖
收集資料
客戶維護中心
建立數據庫
更新客戶資料
完善客戶資料
發放
客戶服務人員
營銷公司
產生效果
**(智業)集團客戶維護中心
20**年9月10日
篇2：客戶檔案管理制度
客戶檔案管理制度
1.0本部門的主要戶檔案管理任務
本部門的主要任務就是“服務”。只有健全客戶檔案才能準確、及時地為客戶服務。
2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括
2.1及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。
2.2做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢跟進；
3.0客戶檔案管理
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料：
3.1收集客戶資料
3.2客戶繳費記錄包括各樣應付押金
3.3客戶裝修工程文件
3.4客戶遷入時填具之資料
3.5客戶資料補充
3.5.1客戶證件資料
3.5.2客戶聯絡資料
3.5.3緊急事故聯絡人的資料
3.5.4管理人員在日常職務常與客戶人事變遷資料
3.6客戶與物業公司往來文件
3.7客戶違規事項與欠費記錄
3.8客戶報修記錄
篇3：房產銷售客戶檔案管理辦法
房產銷售客戶檔案管理辦法
為充分保證客戶檔案保密，并保證售后服務工作的順利進行，特制訂以下規則供遵守執行：
一、營銷部為客戶檔案的主要收集整理者，應每天由售樓部負責將來訪客戶、成交客戶等資料上報給銷售經理，營銷經理每周分類整理一次后歸檔，同時復印一份交總經理，并由總經理指派相關部門專門保管。
二、售樓員不可以私自保存客戶檔案，違者視為嚴重違反公司紀律。
三、售樓員要查閱客戶檔案，應征得營銷經理同意并同時知會經營部經理方可。
四、銷售經理應負責定期跟蹤回訪客戶，并及時將客戶情況的變化進行檔案的更改。